在日益增多的理財工具中，單靠經紀及銀行作出主觀的推介，往往未能令投資者找到自己真正的需要，所以獨立理財顧問的角色非常重要。其實，獨立理財顧問 (Independent Financial Advisor) 這類型服務，在歐美等地己經發展多年及非常成熟，而香港主要是近十年間才引入，但己深受客戶歡迎。
一間獨立理財顧問公司與其它一般保險公司及投資公司有何分別？獨立理財顧問(IFA）是以中立的身份為客戶度身訂造合適的理財及投資組合，因為這類型的公司，一般都會在證監會註冊成為獨立投資顧問，所以他們會以顧問的角色及絕對客觀的身份，為客戶提供不同種類的理財及投資服務，使客戶能得到最大的得益，從而把資金發揮最大的增長，絕對係雙嬴效果。
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